Transformation numérique au sein des Banques et Assurances avec le case management

La transformation numérique impacte tous les métiers. A l’heure du tout numérique, les entreprises sont naturellement poussées à changer pour améliorer leurs processus ainsi que la gestion de leurs documents. Ces changements entraînent un impact positif sur les clients.

Selon Markess, « Si le numérique modifie la gestion des processus documentaires, il transforme également les métiers. Pour les trois quarts des décideurs interrogés, et particulièrement pour les opérationnels (finance, achats, marketing, vente, relation client, RH…), c’est l’occasion de faire évoluer leurs métiers en focalisant les équipes sur des missions au cœur de leur business et à plus forte valeur ajoutée. »

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Amélioration du processus métier…

La transformation numérique des banques et assurances réside principalement dans la gestion documentaire. Le papier est l’outil de communication principal entre les collaborateurs et les clients. Dossier d’un nouvel adhérent, déclaration de vol ou de sinistre, demande de prêt : toute cette masse de papier trouve dans le case management un allègement considérable.

Les documents fournis sont numérisés et ajoutés automatiquement aux dossiers clients. Cette numérisation donne une vision globale des éléments et de leur contexte. Cela entraîne une meilleure gestion des cas par les collaborateurs. Les employés s’occuperont des tâches qui font partie de leur cœur de métier et non plus des tâches administratives.

Le case management est au service de la fluidité des échanges et de la gestion documentaire des banques et des assurances. Cette transformation numérique améliore la performance métier et facilite l’interactivité des collaborateurs sur certains cas.

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…Et de l’expérience client

Liées à cette transformation numérique des banques et assurances des retombées positives sur l’expérience client sont à prévoir. Les réponses qui leurs parviennent sont plus rapides et de meilleure qualité. Leur dossier est sécurisé au sein de la plateforme de case management de l’entreprise qui s’occupe d’eux et de leur dossier.

Mettre en place une solution de case management est d’ailleurs un enjeu dont tous les dirigeants sont bien au fait. En effet, Markess expose que : « 43% considère de plus en plus des solutions de case management ou de gestion de dossiers, pour collaborer autour de dossiers. »

Transformation des banques et assurances | NeoLedge

Source Markess, France 2015.

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