Gestion des dossiers Adhérents

Structure d’un dossier adhérent et lien avec le SI

Intégrez vos référentiels métiers dans Elise (données adhérents, établissements…) et définissez la structure de votre dossier (fiche adhérent, plis, pièces & échanges).
Vos plis adhérents sont gérés intégralement dans la GED Elise, en lien avec vos applicatifs métiers.

  • Structure documentaire d’un dossier adhérent en cohérence avec votre organisation métier
  • Lien avec votre Système d’Information et import de vos référentiels
  • Gestion des acteurs internes en charge de la gestion des dossiers adhérents
  • Gestion des types de documents constitutifs des plis : Bulletins d’adhésion, Pièces d’identité, RIB, rapports médicaux, factures…

Classement automatisé des plis adhérents dans les dossiers

Une fois la structure du dossier mise en œuvre, Elise s’occupe du reste ! Les pièces sont automatiquement classées dans les dossiers adhérents et héritent de leurs données de gestion (adhérent, gestionnaire…). Vous simplifiez le travail de vos collaborateurs et renforcez votre productivité.

  • Classement automatique des pièces suite à la numérisation grâce aux séparateurs codes-barres
  • Classement automatique des pièces numériques grâce aux widgets de création de documents disponibles sur les tableaux de bord des gestionnaires
  • Propagation des données descriptives du dossier aux pièces adhérents pour faciliter leur gestion.

Vues dynamiques

Affichez les documents constitutifs des dossiers adhérents selon l’arborescence de votre choix : par adhérent, par gestionnaire, par état de traitement, par date… Vous pilotez efficacement vos dossiers selon vos centres d’intérêts et votre fonction dans l’organisation.

  • Arborescence sur plusieurs niveaux, sans limitation
  • Personnalisation des vues dynamiques par chaque collaborateur
  • Enregistrement des vues dynamiques favorites

Gestion avancée des droits d’accès aux pièces et aux métadonnées

Complétez la politique de droits standard d’Elise basée sur le type de tâche et la position du collaborateur dans l’organigramme par une politique de droits basée sur le contenu (dossiers, documents & données descriptives). Vous garantissez ainsi la sécurité des pièces confidentielles.

  • Droits d’accès pour chaque pièce constitutive d’un dossier en consultation et/ou modification

 

 

“Le bénéfice de la solution est simple et éloquent : nous sommes passés d’une gestion papier à une gestion totalement dématérialisée. On peut piloter l’ensemble de nos flux d’entrée et de sortie, on peut organiser, mieux prévoir, mieux gérer nos activités et nos priorités, et surtout l’estimation des ressources nécessaires à notre activité.”

 

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